Under Att göra visas de att göra-poster som skapats manuellt av dig eller någon annan handläggare. Till skillnad från övriga aktiviteter i Lundify Workflow är dessa inte kopplade till tjänster eller uppdrag som skapats via uppdragsmallar.

Här kan du följa upp, tilldela och hantera uppgifter som behöver utföras.

Urval

Du kan filtrera listan på:

• Period
• Utförande handläggare

Du kan även välja att:

• Visa samtliga oavslutade poster, även utanför vald period
• Visa även klara poster

🛈 Observera att du måste klicka på uppdatera-symbolen (🗘) till höger för att uppdatera listan efter ändringar i urval.

Så här skapar du en Att göra-post

Klicka på Skapa ny notering för att registrera en ny notering eller att göra-post.

Typ
Välj vilken typ av post som ska skapas, exempelvis:

• Notering
• Besök
• E-post/Telefon
• Övrigt

Uppdrag
Du kan koppla posten till ett uppdrag, exempelvis:

• Bokföring
• Bokslut
• Inkomstdeklaration

Det är frivilligt att koppla posten till ett uppdrag.

Noteringsdatum
Det datum då noteringen registreras.

Klient
Välj vilken klient noteringen eller att göra-posten gäller.

Lägga upp en Att göra-post
Om du markerar Lägg upp en Att göra-post skapas posten under Att göra.Du kan då:

• Ange utförande handläggare
• Ange deadline
• Välja status

Samma information sparas även under Noteringar på klientkortet. Om alternativet inte markeras skapas endast en notering på klientkortet.

Status och uppföljning

Att göra-poster visas endast under Att göra och under Noteringar på klientkortet.

De visas inte under Alla aktiviteter.

Om du är utförande handläggare visas en notifiering vid Att göra som visar antalet poster med status:

• Ej påbörjad
• Pågående

När uppgiften är färdig ändrar du status till Klar. Då uppdateras antalet i notifieringen automatiskt.

Var sparas att göra-poster?

Alla noteringar och att göra-poster sparas på klientkortet under Noteringar, oavsett om uppgiften är klar eller inte.