Under Bokslut får du en översikt över klienter och aktiviteter som är kopplade till bokslutsarbetet. Här kan du följa status på dina tjänster och se vad som är klart och vad som återstår att göra.

• Urval
• Status
• Ändra inställningar för en tjänst
• Öppna BL Bokslut

Urval

Du kan filtrera listan på:

• Klientansvarig
• Utförande handläggare
• Bokslutsmånad
• Bokslutsår

Om du avmarkerar Visa även helt klara klienter döljs klienter där alla aktiviteter är slutförda.

Du kan även söka i listan, exempelvis på:

• Företagsnamn
• Organisationsnummer

Om en klient eller aktivitet saknas i listan behöver den aktuella tjänsten vara upplagd under Uppdrag på klientkortet.

Status

Här visas status för följande tjänster:

• Beställa engagemangsbesked
• Förberedande bokslutsmöte
• Upprätta årsbokslut
• Årsredovisning
• Årsredovisning (med revision)
• Skicka in årsredovisning
• Bokslutsrapport

Ändra status eller lägg till kommentar

Klicka på en aktivitet för att öppna aktivitetskortet.

Där kan du:

• Ändra status
• Lägga till eller ändra en kommentar

Kommentar på aktivitet

En aktivitetskommentar gäller endast den aktuella aktiviteten.

När en kommentar har sparats visas en kommentarsikon på aktiviteten så att du enkelt ser att information finns registrerad.

Kommentaren följer inte med till kommande aktiviteter för samma tjänst.

Kommentar på tjänst

Om informationen ska visas varje gång tjänsten utförs ska du i stället lägga kommentaren på tjänsten.

Tjänstekommentaren visas på alla framtida aktiviteter som skapas för tjänsten och markeras med en informationsikon.

Klicka på en aktivitet för att öppna aktivitetskortet.

Där kan du:

• Ändra status
• Lägga till eller ändra en kommentar

Ändra inställningar för en tjänst

Öppna aktiviteten och klicka på kugghjulet längst ned i aktivitetskortet.

Där kan du bland annat:

• Ändra startdatum
• Ange slutdatum för tjänsten
• Byta utförande handläggare
• Lägga till eller ändra tjänstekommentar
• Ändra periodicitet
• Byta regel för deadlineberäkning

Öppna BL Bokslut

Du kan öppna BL Bokslut direkt genom att klicka på programikonen längst till höger på klientens rad.

När programmet öppnas kan du:

• Öppna en befintlig bokslutsfil
• Skapa en ny bokslutsfil

Om du skapar en ny bokslutsfil överförs klientuppgifter och räkenskapsår automatiskt från Lundify Workflow.

När en bokslutsfil öppnas via Lundify Workflow skapas en koppling mellan programmen. Tack vare kopplingen kan statusändringar som görs i BL Bokslut visas även i Lundify Workflow. Status uppdateras via BL-symbolen i aktivitetsfältet i BL Bokslut.