Genom integrationen med Wellfish kan du koppla företagens bokföringsdata till hållbarhetsplattformen och få hjälp att automatisera delar av hållbarhetsredovisningen. I den här artikeln beskriver vi hur du aktiverar kopplingen och arbetar med hållbarhetsredovisning i Lundify Workflow.

• Aktivera funktionen
• Aktivera Byråkopplingen enkelt via ett Wellfish-konto
• Aktivera hållbarhetsredovisning för en klient
• Avaktivera en kund

Aktivera funktionen

För att kunna använda hållbarhetsredovisning måste byråkopplingen mot Wellfish först aktiveras.

1. Byråkopplingen mot Wellfish aktiveras av byråledaren, som väljer användarnamn och lösenord för byråns Wellfish-konto.
2. När byråkopplingen är aktiverad kan Hållbarhetsredovisning aktiveras för valda klienter. Aktiverade klienter blir då tillgängliga i Wellfish när du loggar in via menyalternativet Hållbarhetsredovisning i Lundify Workflow.

Aktivera Byråkopplingen enkelt via ett Wellfish-konto

Byråledaren, det vill säga den person som normalt är beställare av produkter och tjänster hos Bjorn Lunden, har behörighet att koppla samman Lundify Workflow med Wellfish.

Själva byråkopplingen är kostnadsfri. För varje klient som aktiveras för hållbarhetsredovisning tillkommer en kostnad per företag. Priset varierar beroende på antalet anställda hos klienten. För aktuell prisinformation hänvisar vi till informationen om Hållbarhetsredovisning för byråer.

Gå till Hållbarhetsredovisning i menyn till vänster i Lundify Workflow för att öppna registreringssidan. Byrånamn och e-postadress föreslås automatiskt, men kan ändras innan registreringen genomförs.

Klicka på Registrera Wellfish-konto för att skapa kontot. Ett e-postmeddelande skickas då till den angivna e-postadressen.

I mejlet finns en länk där du väljer lösenord för kontot. Lösenordet måste innehålla minst:

• 8 tecken
• en versal
• en siffra
• ett specialtecken

Dessa inloggningsuppgifter blir byråns gemensamma inloggning till Wellfish. Om flera medarbetare ska arbeta med hållbarhetsredovisning behöver byråledaren dela inloggningsuppgifterna med berörda användare.

I Wellfish kan du även bjuda in externa användare och ge dem åtkomst till specifika företag. Det kan exempelvis vara användbart om en vd eller annan kontaktperson hos klienten ska bidra med information eller besvara frågor i hållbarhetsredovisningen.

Aktivera hållbarhetsredovisning för en klient

Du kan aktivera hållbarhetsredovisning på två sätt.

Via klientkortet

1. Öppna klienten.
2. Välj Grunduppgifter i menyn till vänster.
3. Klicka på Aktivera Hållbarhetsredovisning längst ned på sidan.

Eftersom tjänsten medför en kostnad kan endast klientansvarig eller en byråadministratör aktivera den.

Via klientlistan

1. Gå till Klienter i menyn till vänster.
2. Klicka på kolumnväljaren uppe till höger om du inte redan har kolumnen för Hållbarhetsredovisning.
3. Markera kolumnen Hållbarhetsredovisning.
4. Aktivera hållbarhetsredovisning genom att klicka på Aktivera.
   

När du aktiverar en klient får du bekräfta att du har läst och godkänt villkoren.

När klienten är aktiverad kan du öppna hållbarhetsredovisningen direkt från klientkortet eller via menyalternativet Hållbarhetsredovisning i Lundify Workflow.

Efter inloggning i Wellfish väljer du det företag du vill arbeta med genom företagsväljaren uppe till höger eller genom att klicka på företagsnamnet i listan. Endast klienter som har aktiverats från Lundify Workflow visas i Wellfish.

I företagslistan ser du hur långt respektive företag har kommit i processen. När företaget öppnas får du tillgång till ytterligare funktioner som hjälper dig att automatisera och färdigställa hållbarhetsredovisningen.

Avaktivera en kund

Du kan avaktivera hållbarhetsredovisning direkt från klientlistan.

1. Gå till Klienter i menyn till vänster.
2. Klicka på kolumnväljaren uppe till höger.
3. Markera kolumnen Hållbarhetsredovisning om den inte redan visas.
4. Klicka på Avaktivera.

När du avaktiverar en klient visas en varning om att allt innehåll som har sparats i Wellfish för den aktuella klienten kommer att tas bort. Välj Avaktivera om du vill fortsätta eller Avbryt om du vill behålla kopplingen.