I den här guiden går vi igenom de viktigaste inställningarna du behöver göra i Tid & Projekt innan ditt företag kan börja tidrapportera projekt. 

För att använda Tid & Projekt behöver du aktivera tillägget "Tid & Projekt" för projekt-tidrapportering. 

1. Gå till Inställningar - Användare och abonnemang - Abonnemang och klicka på Lägg till vid tilläggstjänsten Tid & Projekt. När tjänsten är tillagd ska du se modulen Tid & Projekt i menyn till vänster. 

2. Första gången du klickar på Tid & Projekt kommer du till rättigheter och inställningar. Vi hjälper dig automatiskt att sätta upp det du behöver. Vi importerar bland annat användare, artiklar, kunder och projekt från Lundify. 

3. Fyll i formuläret som är uppdelat i olika avsnitt för att förenkla er onboarding.

• Antal användare – Hjälper oss förstå era behov och säkerställer rätt tekniska resurser. 
• Typ av verksamhet – Frivillig information som hjälper oss förstå era behov. 
• Startdatum – Företagets första dag för rapportering. 
• Period för fakturering – Avgör hur fakturaunderlag och perioder beräknas, t.ex. kalendermånad eller egen anpassad period. 

4. Därefter behöver vi information om hur er Tid & Projekt-miljö ska fyllas med data. För närvarande importerar vi enbart artiklar, kunder och projekt från Lundify. 

• Artikelimport – Ange källa för artikelimport (just nu endast Lundify). 

• Gruppering av artiklar – Vi försöker bibehålla struktur från källsystemet, annars skapas en generell grupp där alla artiklar samlas. 
• Projektimport – Projekt från Lundify importeras direkt. Nya projekt skapas med fördel löpande i Tid & Projekt. 
• Standard prismodell för projekt – Standardinställning för prismodell vid skapande av nya projekt.

5. Vi behöver också veta hur användare ska importeras till er Tid & Projekt-miljö. 

• Import av användare – Ange källa för användarimport (just nu endast Lundify). 

• Gruppering av användare i team – Struktur från källsystemet bevaras om möjligt, annars skapas ett generellt team. 

• Standardroll för framtida användare – Ange automatisk standardroll för nya användare, annars blir standardrollen ”Medlem” med begränsade rättigheter. 

• Påminnelser – Funktion under utveckling, håll utkik efter kommande förbättringar! 

6. Till sist får du tillgång till en kort instruktionsvideo och därefter utför vi er Onboarding.

Nu är allt klart!