För att kunna använda funktionen Periodiseringar krävs det att du har modulen Bokföring. 

Så här skapar du en periodisering:

1. Gå till Bokföring - Verifikationer. Klicka på knappen Skapa ny verifikation.

2. I vyn där du skapar verifikationen klickar du sedan på knappen Periodisering.

3. I fönstret som öppnas fyller du därefter i uppgifterna om periodiseringen. Obligatoriska uppgifter är periodiseringskonto, ett motkonto (vanligtvis ett kostnadskonto), beloppet som ska periodiseras samt över hur lång tid det ska periodiseras. Du kan också fylla i projekt, kostnadsställe och kostnadsbärare - men det är inte obligatoriska uppgifter.

4. När du fyllt i fälten visas en liten förhandsgranskningstext som talar om vilket belopp som kommer att periodiseras, hur lång tid det periodiseras samt vilka konton som används. Om uppgifterna stämmer klickar du på knappen Spara.

5. Då skapas en ny verifikationsrad i verifikatet som inte är möjlig att redigera. Vill du göra ändringar i periodiseringen behöver du ta bort verifikationsraden och klicka på knappen Periodisering igen för att skapa en ny periodisering.

6. Därefter slutför du verifikationen genom att skapa en till verifikationsrad där du bokför beloppet i kredit på det motkonto du har valt och klickar på knappen Spara. Då skapas periodiseringen.

När perioderingen är skapad uppkommer det ett verifikat i A-serien. Om du går in under Bokföring och fliken Periodiseringar så hittar du också en överblick av verifikationen som skapats. Du ser där bokföringsdatumet, verifikationstexten, periodiseringskontot, originalbeloppet samt det återstående beloppet.

Klickar du på verifikatet kommer det upp information om de temporära (preliminära) verifikationer som skapats för de kommande månaderna. Dessa har fått symbolen # framför sig istället för en bokstav. 

Du kan också där klicka på de tre prickarna uppe till höger för att ta bort en periodisering. 

Hur gör du de preliminära verifikationerna till permanenta?

För att göra de preliminära verifikationerna permanenta i en verifikationsserie behöver du låsa perioden. Det kan man göra på två sätt:

1. Antingen genom att gå direkt till räkenskapsåret (Bokföring-Räkenskapsår), välja rätt räkenskapsår och låsa under bokföringsperioder.

2. Eller genom att stänga perioden när du är på steg 2 i skapandet av momsrapporten.

Då blir verifikationerna till och med den perioden permanenta. Exempelvis om man låser perioden augusti blir verifikationerna före augusti samt den för augusti låsta och hamnar i P-serien.

Exempel - Förutbetald hyra

När du ska betala en hyresräkning vill du bokföra hela beloppet som förutbetald hyra, och sedan vill du att hyreskostnaden ska bokföras en gång i månaden. Gå då in i verifikationsregistreringen och påbörja en ny verifikation. Klicka på knappen Periodisering och registrera periodiseringen i fönstret som dyker upp. 

Du väljer konto 1710 (Förutbetalda hyreskostnader) som periodiseringskonto samt ett motkonto som i det här fallet är kontot 5010 (Lokalhyra). Därefter anger du beloppet i rutan Belopp att periodisera samt väljer hur många månader periodiseringen ska delas upp på genom att fylla i det i rutan Antal månader. Då visas en liten förhandsgranskningstext som säger att 12,000.00 SEK kommer att periodiseras över 12 perioder (1,000.00 SEK per månad) och bokföras under konto 1710 - Förutbetalda hyreskostnader och 5010 - Lokalhyra. 

Därefter klickar du på knappen Spara. Du slutför verifikationen genom att lägga till en ny verifikationsrad där du bokför samma belopp i kredit, det vill säga 12 000 SEK, mot konto 5010 (Lokalhyra). Därefter klickar du på knappen Spara för att spara verifikationen.

Ändra en periodisering

Du kan inte ändra en registrerad periodisering. Om något är fel i periodiseringen måste du ta bort den och lägga upp den på nytt. De verifikationer som redan har blivit permanenta kommer inte att tas bort från bokföringen om du tar bort periodiseringen. Det är enbart de preliminära som försvinner.