Skapa ny verifikation
Skapa ny verifikation
Du skapar en ny verifikation genom menyvalet Bokföring och knappen Ny verifikation.
Klicka här för att se en steg för steg-guide:
Arbetsgång
- När du trycker på Ny verifikation får du upp en tom verifikation på skärmen. Om det är den första verifikationen du registrerar för räkenskapsåret får den nummer 1. Verifikationsnumret blir automatiskt nästa nummer i nummerserien.
- Fyll i uppgifterna för verifikationen. Använd Enter för att gå vidare till nästa fält under registreringen. Om antalet konteringar överstiger vad som får plats på skärmen, rullas nya rader fram efter hand. Ett obegränsat antal rader kan registreras per verifikation.
- Koppla ett dokument. Du kan antingen ladda upp ett dokument direkt i verifikationsregistreringen eller klicka på Uppladdade dokument och koppla ett ohanterat dokument. Dessa dokument har endera inkommit via e-postportalen, fotade underlag eller manuellt via menyvalet Dokument – Ladda upp dokument.
Om du använder dig av Projekt, kostnadsställen och kostnadsbärare och har lagt upp dem via Inställningar –bokföringsdimensioner visas de även vid konteringen.
Uppdaterade kontosaldon visas direkt när du skapar en verifikation. Du ser saldot för det valda kontot precis under den verifikationsraden.
Du kan också lägga till en tydlig beskrivning för varje enskild verifikationsrad. Genom denna funktion säkerställer du en bättre transparens i din bokföring. Du lägger till en beskrivning genom att i verifikationen klicka på de tre prickarna. Därefter väljer du Lägg till radbeskrivning. I exemplet nedan har texten Här är ett exempel på en radbeskrivning lagts in för att visa hur det kommer att se ut.
Begreppsförklaringar
Verifikationsnummerserie – Högst upp väljer du i vilken verifikationsnummerserie din verifikation ska hamna.
Verifikationstext – Du kan skriva in en kort beskrivande text till varje verifikation som gör det lättare att söka efter verifikationen. Om du vill kan fältet lämnas tomt.
Datum – Du registrerar datum genom att fylla i ett nytt datum.
Rapportdatum – Under +Mer kan du ange ett annat rapportdatum för verifikationen. Genom att ange ett annat rapportdatum än det som föreslås (normalt bokföringsdatum) kan du styra verifikationen så att den påverkar en annan rapportperiod än den period verifikationen hör till enligt bokföringsdatumet.
Konto – Här fyller du i kontonumret. Du hittar din kontoplan i rullisten när du har markören i kontoraden. Nya konton kan läggas upp under Bokföring – Kontoplan.
Debet/Kredit – Här fyller du i debet- och kreditbelopp. För att verifikationen ska balansera föreslås ett restbelopp på nästa transaktionsrad. Det krävs att summorna visar samma belopp. Differensen (skillnaden mellan summorna i debet- och kreditkolumnerna) måste vara noll för att verifikationen ska kunna sparas.
Uppladdade dokument – Via uppladdade dokument kan du plocka upp ett ohanterat underlag när du registrerar verifikationer eller om du i efterhand vill knyta ett redan uppladdat underlag till en verifikation. Via uppladdade dokument hittar man alla dokument som ligger ohanterade, alltså underlag som är uppladdade genom appen eller inkomna via e-postportalen som då inte är bokförda. Klicka på underlaget för att knyta det till verifikatet.
Kopplade dokument – Du kan koppla ett dokument, exempelvis en kopia av underlaget, till en specifik verifikation. Välj Ladda upp en fil. Filtyper som stöds: JPG, PNG och PDF.
När du är klar med verifikationen godkänner du uppgifterna genom att trycka Spara. Du kan nu fortsätta att registrera nästa verifikation genom att trycka på knappen Ny verifikation.
Vad är debet och kredit? Kostnadskonton bokförs i debet och intäktskonton bokförs i kredit. Det beror på att kostnader alltid innebär en minskning av resultatet och intäkter i regel alltid innebär en ökning av resultatet. Det är i princip endast vid någon form av rättelse som dessa konton påverkas åt andra hållet. |
Automatisk momsberäkning
Momsen räknas automatiskt ut i bokföringen om du i fältet för momskontering ställer in vilka konteringsregler som ska gälla för de konton som du använder. Du gör inställningarna för automatisk moms genom att gå in på Bokföring – Kontoplan och klicka på det konto som du vill ställa in automatisk moms på. I fältet för momskontering väljer du i rullistan vilket momsbelopp som ska gälla. Klicka sedan på Spara.
Skriva ut en verifikation/verifikationslistan
Du kan ladda ner och skriva ut en verifikation genom att gå in på Bokföring – Verifikationer och klicka på de tre prickarna längst till höger på den verifikation som du vill skriva ut. Då skapas en pdf som du sedan kan skriva ut.
Du kan även ladda ner och skriva ut en verifikationslista genom att gå in på Bokföring – Verifikationer och klicka på knappen Ladda ner rapport. Då skapas en pdf som du sedan kan skriva ut. 