Under Inkomstdeklaration får du en översikt över klienter och aktiviteter som är kopplade till inkomstdeklarationer. Här kan du följa status på deklarationsarbetet, se vad som är klart och vad som återstår att göra.

• Urval
• Status
• Ändra inställningar för en tjänst
• Öppna BL Skatt

Urval

Du kan filtrera listan på:

• Klientansvarig
• Utförande handläggare
• Deklarationsperiod

Om du avmarkerar Visa även helt klara klienter döljs klienter där alla aktiviteter är slutförda.

Du kan även söka i listan, exempelvis på:

• Företagsnamn
• Organisationsnummer

Observera att du behöver klicka på knappen Uppdatera , den blå symbolen med pilar som ligger till höger om urvalen, för att uppdatera din lista.

Status

Här visas status för följande tjänster:

• Upprätta bilaga för delägare
• Upprätta inkomstdeklaration

Ändra status eller lägg till kommentar

Klicka på en aktivitet för att öppna aktivitetskortet. Där kan du:

• Ändra status
• Lägga till eller uppdatera en kommentar

Kommentar på aktivitet

En aktivitetskommentar gäller endast den aktuella aktiviteten. När en kommentar har sparats visas en kommentarsikon på aktiviteten så att du enkelt ser att information finns registrerad. Kommentaren följer inte med till kommande aktiviteter för samma tjänst.

Kommentar på tjänst

Om samma information ska visas varje gång tjänsten utförs kan du i stället lägga kommentaren på tjänsten. Tjänstekommentaren visas på framtida aktiviteter och markeras med en informationsikon.

Deklarationsinformation

I vyn visas även information som hjälper dig i deklarationsarbetet, bland annat:

• Deklarationsperiod
• Om material har lämnats in
• Om byråanstånd gäller
• Om deklarationen lämnas elektroniskt

Kolumnerna Byråanstånd och Lämnas elektroniskt hämtar sina uppgifter från klientens räkenskapsår. Utifrån dessa inställningar beräknar Lundify Workflow automatiskt rätt deadline för deklarationen.

Det går även att:

• Exportera byråanståndslistor till BL Skatt
• Importera byråanståndslistor från BL Skatt

Ändra inställningar för en tjänst

Öppna aktiviteten och klicka på kugghjulet längst ned i aktivitetskortet.

Där kan du bland annat:

• Ändra startdatum
• Ange slutdatum för tjänsten
• Byta utförande handläggare
• Lägga till eller ändra tjänstekommentar
• Ändra periodicitet
• Byta regel för deadlineberäkning

Öppna BL Skatt

Du kan öppna BL Skatt direkt från Inkomstdeklaration genom att klicka på programikonen längst till höger på klientens rad.

När programmet öppnas kan du:

• Öppna en befintlig deklarationsfil
• Skapa en ny deklarationsfil

Om du skapar en ny deklarationsfil överförs uppgifter som exempelvis adress, kundnummer och räkenskapsår automatiskt från Lundify Workflow.

När en deklarationsfil öppnas via Lundify Workflow skapas en koppling mellan programmen med hjälp av en Workflownyckel. Tack vare kopplingen kan statusändringar som görs i BL Skatt uppdatera motsvarande aktivitet i Lundify Workflow via den blå BL-symbolen i aktivitetsfältet.