Kunder
Kunder
Du ser alla dina kunder under Fakturering – Kunder.
Du kan sortera alla kunder efter kundnummer, namn, referens, e-postadress eller vilken summa man fakturerat kunden totalt. Du kan även söka på en kund manuellt genom att använda dig av sökfältet.
Lägga upp ny kund
För att lägga upp en ny kund klickar du på Ny kund uppe i högra hörnet.
Du kommer då till kundkortet där du fyller i grundläggande kunduppgifter som sedan visas på fakturan. Är det en privatperson som du ska fakturera fyller du i personnumret (istället för organisationsnumret) i rutan för Organisationsnummer.
Du kan även göra inställningar som betalningsvillkor, valuta, språk på fakturan, leveransmetod. Dessa kommer då att vara förvalda när du fakturerar just den kunden.
Kom ihåg att klicka på Spara längst ner när du är klar.
Ändra uppgifter på kund
Du går in på Fakturering och fliken Kunder. För att göra ändringar på en kund klickar du därefter någonstans på raden för den kunden. Då öppnas "kundkortet" och du kan ändra kundens adress, kontaktuppgifter, ROT/RUT-uppgifter osv.
Ta bort en kund
Så här gör du för att ta bort en kund:
- Gå in under Fakturering – Kunder.
- Klicka på den kund som du vill ta bort.
- Klicka på knappen Ta bort kund längst ner till vänster.
- Du får då frågan om du är säker på att du vill ta bort kunden. Är du säker klickar du på Ta bort kund.
- Klart! Kunden är nu borttagen.
Du kan endast ta bort en kund om det inte finns några registrerade ordrar på den kunden.
Utlandsfakturering
I rutan för Övrigt kan du välja om fakturan ska ha svensk eller engelsk text.
Om denna kund återkommande vill ha fakturorna i en annan valuta så kan du här också välja mellan ett tjugotal valutor, där valutakursen hämtas automatiskt.
En skickad utlandsfaktura betalmarkeras som vanligt i vyn för Kundfakturor där du får skriva hur mycket som betalades i SEK, samt om banken tog ut en avgift. I många fall innebär en betalning i en annan valuta en kursförlust eller kursvinst. Vad den kursdifferensen blir kan ni se i betalningsrutan.