Du som har vår tjänst BL Byrå ska framöver lägga upp nya företag/klienter ifrån Lundify Workflow.

När du väljer Ny vid Val av företag i BL Administration kommer du mötas av en informationsruta som talar om att du ska skapa företaget från Lundify Workflow. Tryck på Gå till Lundify Workflow (fd Byråstöd) för att komma direkt till programmet.

Skapa företag/klient

• För att skapa nya företag/klienter gå via fliken klienter och välj Ny klient.
  
  
  
• Ange organisationsnummer / personnummer (10 siffror)
  Om företaget är registrerat kan du klicka på knappen Hämta för att automatiskt hämta uppgifter från Creditsafe. Det går även bra att skriva informationen manuellt. Tänk på att även ange information under övriga flikar i klientkortet.
  
  
  
• Tryck sedan på Spara, då har du skapat företaget/klienten i Lundify Workflow. För att den även ska finnas i BL Administration och Lundify ska du trycka på Skapa samarbetspaket i Lundify.
  
  
  
•  Efter att du tryckt på Skapa samarbetspaket i Lundify möts du av en ruta som du ska bekräfta.
  
  
  
•  I nästa steg anger du information om företaget/klienten:
  
  
  
• Kontrollera att företagsuppgifterna är korrekta samt välj om byrån eller byråns klient ska faktureras för abonnemanget. Tryck sedan på Fortsätt.
  
  
  
  
• Välj det paket som passar bäst för ert samarbete. Pro, Essential, Go och Mini.
  Du måste välja något av samarbetspaketen.
  
  
  
• Välj eventuella tilläggstjänster.
  
  
  
• I det sista steget lägger du till användare som ska ha tillgång till företaget i Lundify.
  
  

  1. Lägg till dig själv först
     Du behöver själv ha tillgång till företaget, så börja med att lägga till dig själv. Ange:

     • Namn
     • E-postadress
     • Personnummer
     • Välj rollen "Admin" för att få full behörighet.

  2. Lägg till övriga användare
     Om fler på byrån eller hos kunden ska ha tillgång, lägger du till dem på samma sätt.

  3. Slutför och signera
     När alla användare är tillagda, slutför du beställningen och signerar med BankID.

• Efter det:

  • Företaget är nu aktivt i Lundify Finance.
  • Inbjudningar skickas automatiskt till de användare du lagt till.
  • Nu finns företaget/klienten i Lundify Workflow, BL Administration och Lundify.

Läs mer om Klienter i Lundify Workflow