Bjorn Lunden

Lundify – Manualer

Du är här: Start / Lundify Workflow / Val av samarbetspaket

Välja årskund i Lundify Workflow

Uppdaterad

I den här manualen går vi igenom hur du väljer årskund i Lundify Workflow. Stegen ser lite olika ut beroende på om det är ett befintligt företag eller ett nytt företag och vi går igenom båda sätten. 

För att du ska kunna göra valet av årskund behöver vissa kriterier vara uppfyllda.

Definition av årskund:

  • Företaget har begränsad verksamhet och omsättning och har därför inställningen Årsmoms (momsredovisning en gång per år).

  • Företaget har inställningen Momsfri verksamhet på grund av låg omsättning (högst 150 000 kr i årsomsättning) eller på grund av att verksamheten är momsfri men inte så omfattande.

  • Företaget har ett begränsat antal bokföringsunderlag per år.
Företag som du redan har Mini-paket för och som haft tilläggstjänster eller integrationer påkopplade kan du inte välja årskund för.

Välja årskund i Lundify Workflow för ett befintligt företag


Denna instruktion gäller för ett befintligt företag som inte har några tilläggstjänster/integrationer valda (förutom bokföring).

Börja med att logga in i Workflow, du kan läsa om hur du loggar in här 

Därefter följer du dessa steg:

  1. Gå in på fliken Samarbetspaket och klicka på knappen Välj på det företag som du ska göra valet på.

    Tips! Använd urvalet "Alla som har Mini samarbetspaket". Då sorterar du direkt ut vilka kunder som du kan välja årskund på (om de också uppfyller övriga kriterier). 

  2. I fönstret som öppnas väljer du Gör till årskund och skriver in ditt personnummer. Därefter klickar du på knappen Välj. Uppfylls inte kriterierna för årskund kommer du inte att se alternativet Gör till årskund. Då får du istället gå via Ändra samarbetspaket i Lundify och välja ett samarbetspaket. 



  3. Klart! Nu har kunden fått statusen årskund. Vill du lägga till ytterligare byråmedarbetare behöver du gå in i Lundify för att lägga till fler användare. 

Välja årskund i Lundify Workflow för ett nytt företag


Denna instruktion gäller för ett helt nytt företag som inte har någon databas skapad.

Börja med att logga in i Workflow, du kan läsa om hur du loggar in här


Därefter följer du dessa steg:

  1. Gå in på fliken Klienter och klicka på företaget.  

  2. Klicka på knappen Skapa samarbetspaket i Lundify. I fönstret som öppnas ställer du in redovisningsmetod, momsredovisning och räkenskapsår. Det är på de företag som du väljer helår eller momsfri på som du sedan kan välja årskund för i stegen nedan. 



  3. Därefter fyller du i information om företaget (om det fattas någon information) och kryssar i Byrån faktureras för abonnemanget, även om årskunder är kostnadsfria. Det är endast då du kan göra valet årskund.



  4. Klicka på knappen Välj Årskund.



  5. I steg 5 skapar du din användare och anger ditt personnummer. Du behöver inte lägga till några fler användare men det går att göra om du vill lägga till ytterligare en byråmedarbetare (som har ett BL-konto). Eftersom det inte går att välja några tilläggstjänster på årskunder hoppade vi över steget tillägg. Klicka sedan på knappen Se sammanfattning och beställ.



  6. Slutligen klickar du på knappen Slutför din beställning med BankID.



  7. Du loggas nu in i Lundify och kan börja arbeta med företaget där. I menyn till vänster hittar du bokföringsmodulen och ekonomiöversikten. 

Arbeta med företaget i Lundify

I Lundify har du för dina årskunder tillgång till bokföringsmodulen och ekonomiöversikten. Du kan också göra vissa inställningar. Du kan läsa mer om hur det ser ut i Lundify här. 

Hittade du det du sökte?

warning Warning.