När du som byrå har en kund inställd som årskund innebär det att du enbart arbetar i bokföringsmodulen i Lundify. En årskund är ett företag som har årsmoms, vilket betyder att momsredovisningen sker en gång per år, eller att företaget är inställt som momsfri verksamhet. Det finns även fler kriterier som måste uppfyllas för att företaget ska klassas som årskund. Du kan läsa mer om dessa här.

För årskunderna hanterar du all bokföring direkt i Lundify, där du har tillgång till både bokföringsmodulen och ekonomiöversikten. Det är viktigt att känna till att kunder som registreras som årskunder inte kan hanteras i BL Administration och att du inte kan använda några tilläggstjänster för dem. Kunden har heller ingen tillgång till systemet eller appen, vilket innebär att ni inte kan samarbeta i Lundify.

Du kan läsa mer om hur du gör valet av Årskund i Lundify Workflow här. 

Arbeta med företaget i Lundify

I Lundify får du tillgång till bokföringsmodulen och ekonomiöversikten för dina årskunder. 

Bokföring
I bokföringen registrerar du affärshändelser på ett enkelt och effektivt sätt.

Momsredovisningen sker automatiskt genom att uppgifter från bokföringen hämtas till momsguiden. Där säkerställs att momsredovisningen blir korrekt. I momsrapporten visas hur momsen är bokförd och eventuella felaktigheter. Momskontrollen identifierar verifikationer med felaktig moms och gör automatiska omföringar.

Sökfunktionerna gör det lätt att hitta information. Du kan söka i huvudboken och gå vidare till enskilda verifikationer, använda en sökbar och filtrerbar verifikationslista samt söka i momskontrollen och ekonomiöversikten.

Programmet stödjer både kontantmetoden och faktureringsmetoden och innehåller den senaste versionen av standardkontoplanen BAS 2025.

Skapa ny verifikation

1. När du trycker på Ny verifikation får du upp en tom verifikation på skärmen. Om det är den första verifikationen för räkenskapsåret du registrerar får den nummer 1. Verifikationsnumret blir automatiskt nästa nummer i nummerserien.
   
2. Fyll i uppgifterna för verifikationen. Använd Enter för att flytta till nästa fält under registreringen. Om antalet konteringar överstiger vad som får plats på skärmen, rullas nya rader fram efter hand. Ett obegränsat antal rader kan registreras per verifikation.
3. Du kan välja att koppla ett dokument till verifikationen genom att klicka på Ladda upp en fil eller dra och släpp filen i rutan. 
4. Vill du koppla fler dokument så behöver du först spara verifikationen, sedan gå in på den igen och klicka på dom tre prickarna och välja Redigera verifikation. Då kan du koppla ytterligare underlag till posten.
   

Ekonomiöversikt
Ekonomiöversikten visar företagets ekonomi och kan användas via dator, surfplatta eller mobil. I översikten finns grafer som visar intäkter, kostnader och resultat över tid samt detaljer bakom siffrorna.

Nyckeltal som kassalikviditet, soliditet, vinstmarginal, rörelsemarginal och avkastning på eget kapital presenteras. Det går att öppna detaljer från intäkter, kostnader och rapporter ner till enskilda verifikationer.

Översikten innehåller även jämförelsetal mot föregående år samt balans- och resultatrapport.

Här kan du även ta ut färdiga bokföringsrapporter, till exempel huvudbok, momsrapport, balansräkning, balansrapport och resultatrapport.

Alla uppgifter hämtas automatiskt i realtid från bokföringen, vilket innebär att manuella överföringar och exporter inte behövs.

Inställningar
Du kan göra vissa inställningar, men det finns begränsningar som är bra att känna till. 

Under menyn för integrationer hittar du företagsnyckeln, som kan behövas vid kontakt med supporten, men du kan inte aktivera några integrationer.

När det gäller inställningarna för bokföringen är momsredovisningen låst – dessa val är utgråade och går inte att ändra. Om du vill byta momsperiod måste du byta paket, exempelvis till Go. 

Bra att veta är att du inte kan byta tillbaka till årskund om du har valt ett annat paket.

Användare och abonnemang

Under abonnemanget ser du tydligt att kunden är inställd som årskund. På din användare visas också information som bekräftar detta.

Så här ser det ut på abonnemang:


Så här ser det ut på din användare:

För mer information om hur du bokför i Lundify, läs vidare här . Där hittar du en komplett guide som hjälper dig att komma igång med bokföringen i Lundify. Manualen innehåller bland annat:

• Verifikationer och hur du skapar nya – steg för steg-instruktioner för att registrera affärshändelser.
• Kontoplan – information om hur kontoplanen fungerar och hur du använder den.
• Räkenskapsår och momsredovisning – inställningar och hantering av moms.
• Periodiseringar – hur du hanterar kostnader och intäkter över olika perioder.
• Ekonomiöversikt – här kan du läsa mer om ekonomiöversikten. 

Guiden är uppdelad i tydliga avsnitt så att du enkelt kan hitta den information du behöver.