Under Bokföring får du en översikt över klienter och aktiviteter som är kopplade till bokföringsarbetet. Här kan du följa status på olika moment i processen, se vad som är klart och vad som återstår att göra samt filtrera fram den information du behöver.

• Urval
• Status
• Öppna BL Administration

Urval

Du kan filtrera listan på:

• Team
• Klientansvarig
• Utförande handläggare
• Bokföringsmånad eller momsinlämningsmånad
• Periodicitet (månadsvis, kvartalsvis eller årsvis)

• Om du avmarkerar Visa även helt klara klienter döljs klienter där samtliga aktiviteter är slutförda.

Du kan även söka i listan, exempelvis på:

• Företagsnamn

• Organisationsnummer

Om en klient eller aktivitet saknas i listan behöver den aktuella tjänsten vara upplagd under Uppdrag på klientkortet.

Status

I bokföringsvyn visas status för följande aktiviteter:

• Material (Bokföring)
• Dagskassa
• Bokföring
• Kont/Stans
• Avstämning
• Rapport till klient
• Utförande handläggare (UH)

Ändra status eller lägg till kommentar

Klicka på en aktivitet för att öppna aktivitetskortet. Där kan du:

• Ändra status
• Lägga till eller uppdatera en kommentar

Kommentar på aktivitet

En aktivitetskommentar gäller endast den aktuella aktiviteten. När en kommentar har sparats visas en kommentarsikon på aktiviteten så att du enkelt ser att information finns registrerad. Kommentaren följer inte med till kommande aktiviteter för samma tjänst.

Kommentar på tjänst

Om samma information ska visas varje gång tjänsten utförs kan du i stället lägga kommentaren på tjänsten. Tjänstekommentaren visas på framtida aktiviteter och markeras med en informationsikon.

Ändra inställningar för en tjänst

Öppna aktiviteten och klicka på kugghjulet längst ned i aktivitetskortet.

Där kan du bland annat:

• Ändra startdatum
• Ange slutdatum för tjänsten
• Byta utförande handläggare
• Lägga till eller ändra tjänstekommentar
• Ändra periodicitet
• Byta regel för deadlineberäkning

Öppna BL Administration

Du kan öppna BL Administration direkt från Bokföring genom att klicka på programikonen längst till höger på klientens rad.

Om aktiviteten avser bokföring öppnas klientens bokföring direkt i BL Administration.

När en klient öppnas från Lundify Workflow skapas en koppling med hjälp av en Workflownyckel. Därefter kan du uppdatera status direkt från BL Administration via den blå BL-symbolen i aktivitetsfältet, och ändringarna synkroniseras automatiskt till Lundify Workflow.