Koppla dina klienter i Lundify Workflow mot företagsdatabasen 

För att få korrekt förmånsnivå och återbäring i Partnerprogrammet är det viktigt att du har dina klienter upplagda och kopplade i Lundify Workflow. I detta manualavsnitt går vi igenom hur du enklast gör detta.  

Att en klient i Lundify Workflow är kopplad innebär att företagsnyckeln finns inlagd på klientkortet under fliken Inställningar. Då vet Lundify Workflow vilken molndatabas som är klientens. 

Förutom att hämta antal samarbetspaket och få fram korrekt återbäring, så hämtar Lundify Workflow även information till fliken Aviseringar. Exempel på det som hämtas dit är hur många ohanterade dokument det finns, skattekontosaldot eller hur många automatkonterade leverantörsfakturor som registrerats under en viss period. 

Har du inga klienter alls i Lundify Workflow?  

• Gå till fliken Klienter och klicka på knappen ⇢ Jämför mot Företag i molnet. Vi hämtar då information om vilka företag som visas i Företag i molnet vid inlogg i BL Administration.  

• Markera företagen du vill importera till Lundify Workflow och klicka på Lägg till. 

Nu är alla klienter importerade och syns i klientlistan och de är också kopplade mot molndatabaserna.   

Nedan beskriver vi mer i detalj hur funktionen Jämför mot Företag fungerar.  

Under fliken Klienter finns en funktion där du kan jämföra och importera och koppla ihop företag som redan finns i BL Administration med Lundify Workflow.  

För att jämföra klienter så klicka på Jämför mot Företag i molnet. Det kan ta en stund att hämta informationen då Lundify Workflow kommer gå in i alla molndatabaser som hör till byråns kundnummer för att matcha organisationsnummer mot de som finns i Lundify Workflow redan. Denna funktion hämtar i dagsläget bara de företagsdatabaser som är publicerade i listan, dvs ej dolda.  

Det finns tre flikar i dialogen som kommer upp. De har alla olika syften.  

Importera företag till Lundify Workflow 
Här visas företag som finns i listan i BL Administration enligt Företag i molnet-listan men de finns inte i Lundify Workflow (baserat på organisationsnummer). Bocka i rutan till vänster om företagsnamnet på den eller de som du önskar lägga till i Lundify Workflow. Klicka sedan på knappen Lägg till längst ner. Nu läggs klienten upp i Lundify Workflow och de blir automatiskt kopplad med molndatabasen.  

Exportera företag till molnet 
Här visas företag som finns i Lundify Workflow (ej privatpersoner − enl. grunduppgifter) och som inte hittas bland molndatabaserna kopplat till ditt kundnummer (baserat på organisationsnummer).  

Klicka på knappen "Lägg till", fyll i kompletterande uppgifter och företaget ska sedan synas i listan Företag i molnet i BL Administration. 

Koppla ihop befintliga klienter och molnföretag 
På den tredje fliken visas de företag vars organisationsnummer även finns i Lundify Workflow, men där saknar de en företagsnyckel.

Har du dubbletter på företag i BL Administration eller Lundify Workflow kan de också visas här och då bör du inte ta in dem via denna masshantering utan då kan du ta dem en och en så rätt molndatabas kopplas till rätt klient i Lundify Workflow.  

Koppla specifik klient  

Gå in på klienten i Lundify Workflow och till fliken Inställningar. Klicka på knappen för att Hämta företagsnyckel. Se bild.  

Du får då upp företagsdatabaser som har detta person, eller -organisationsnummer. Funktionen är idag lite känslig på att organisationsnumret är skrivet på samma sätt på båda ställena. Så har du exempelvis 690718-7522 i Lundify Workflow men 6907187522 (utan streck) i BL Administration så matchas inte dessa. Du kan också kopiera företagsnyckeln manuellt och lägga in den här på klientkortet. För att klistra in företagsnyckeln klickar du på Redigera-knappen som är direkt till höger om molndatabasrutan.