Under Skattedeklaration får du en översikt över klienter och aktiviteter som är kopplade till moms- och arbetsgivardeklarationer. Här kan du följa status på arbetet, se vad som är klart och vad som återstår att göra.

Urval

Du börjar med att välja vilket urval du vill ha. Du kan göra urval på

• Klientansvarig
• Utförande handläggare
• Skattedeklarationsmånad

Om du avmarkerar Visa även helt klara klienter döljs klienter där alla aktiviteter är slutförda.

Du kan även söka i listan, exempelvis på:

• Företagsnamn
• Organisationsnummer

Om en klient eller aktivitet saknas i listan behöver den aktuella tjänsten vara upplagd under Uppdrag på klientkortet.

Observera att du måste klicka på den blå symbolen ute till höger på samma rad för att uppdatera din lista.

Status som visas

Här visas status för följande tjänster:

• Underlag till klient
• Momsdeklaration
• Momsbetalning
• Arbetsgivardeklaration
• Betalning av skatt och arbetsgivaravgifter

Ändra status eller lägg till kommentar

Klicka på en aktivitet för att öppna aktivitetskortet.

Där kan du:

• Ändra status
• Lägga till eller uppdatera en kommentar

Kommentar på aktivitet

En aktivitetskommentar gäller endast den aktuella aktiviteten. När en kommentar har sparats visas en kommentarsikon på aktiviteten så att du enkelt ser att det finns information registrerad. Kommentaren följer inte med till kommande aktiviteter för samma tjänst.

Kommentar på tjänst

Om informationen ska visas varje gång tjänsten utförs kan du i stället lägga kommentaren på tjänsten. Tjänstekommentaren visas på framtida aktiviteter och markeras med en informationsikon.

Ändra inställningar för en tjänst

Öppna aktiviteten och klicka på kugghjulet längst ned i aktivitetskortet.

Där kan du bland annat:

• Ändra startdatum
• Ange slutdatum för tjänsten
• Byta utförande handläggare
• Lägga till eller ändra tjänstekommentar
• Ändra periodicitet
• Byta regel för deadlineberäkning