Ändra status från andra BL-program till Lundify Workflow
| Den här instruktionen gäller Lundify Workflow |
Med hjälp av en Workflownyckel kan du uppdatera aktiviteter i Lundify Workflow direkt från BL Administration, BL Bokslut och BL Skatt. När kopplingen är gjord synkroniseras statusändringar automatiskt till Lundify Workflow.
Innehåll
- Koppla kunden med en Workflownyckel
- Uppdatera status från BL-programmen
Koppla kunden med en Workflownyckel
För att statusändringar ska kunna skickas till Lundify Workflow måste kunden vara kopplad till rätt företag, bokslut eller deklaration via en Workflownyckel.
Workflownyckeln finns på klientkortet i Lundify Workflow och är unik för varje klient.
Automatisk koppling
Det enklaste sättet är att öppna klienten från Lundify Workflow.
- Öppna klientens aktivitet i Lundify Workflow.
- Klicka på programikonen för BL Administration, BL Bokslut eller BL Skatt.
- Programmet öppnas med rätt klient.
- Workflownyckeln sparas automatiskt i programmets basuppgifter.
För att den automatiska kopplingen ska fungera måste organisationsnumret vara samma i båda systemen.
Manuell koppling
Om den automatiska kopplingen inte fungerar kan du lägga in Workflownyckeln manuellt.
- Gå till Klienter i Lundify Workflow.
- Öppna klientkortet.
- Gå till Inställningar.
- Kopiera klientens Workflownyckel.
Klistra sedan in nyckeln i respektive program:
| Program | Placering |
|---|---|
| BL Skatt | Basuppgifter -> Workflownyckel |
| BL Bokslut | Basuppgifter -> Workflownyckel |
| BL Administration | Arkiv -> Företagsuppgifter -> Generella -> Workflownyckel |
Uppdatera status från BL-programmen
När Workflownyckeln finns registrerad kan du uppdatera aktiviteter i Lundify Workflow direkt från BL Administration, BL Bokslut eller BL Skatt.
Klicka på den blå BL-symbolen i programmets aktivitetsfält för att öppna statushanteringen.
Om ingen klient är vald
Om inget företag, bokslut eller deklaration är öppet visas inloggningen till Lundify Workflow.
Om Workflownyckel saknas
Om klienten inte är kopplad får du information om att Workflownyckeln saknas och hur du kan lägga till den.
Om Workflownyckel finns
Om klienten är kopplad öppnas aktivitetskortet från Lundify Workflow direkt i programmet. Där kan du:
- Ändra status på aktiviteter
- Välja tjänst eller uppdrag
- Uppdatera aktiviteter utan att öppna Lundify Workflow
Tillgängliga tjänster, statusar och deadlines hämtas direkt från Lundify Workflow.