Pensionsrapporter

Den här instruktionen gäller Lundify Payroll.

• Collectum
• Lägga till pensionsavtal
• Fora

Collectum

1. Kontrollera att alla anställda som ska rapporteras till Collectum har korrekt Pensionsavtal och kostnadsställe angivet under Anställda – Inställningar – Pension. 
2. Kontrollera även startdatumet för pensionsavtalet samt att det är markerat som pågående.
3. Gå till Inställningar – Rapportpaket och markera Collectum under Pension. Klicka på Spara längst ner till vänster.
4. Gå till Utbetalningar och välj vilken månad du vill rapportera. Datumet är baserat på utbetalningsdatum, dvs löner utbetalda i oktober kommer med i filen när oktober väljs som månad.
5. Granska att uppgifterna i filen stämmer genom att klicka här, se bilden nedan. 
6. I den övre rutan ser du en översikt över företaget som är kopplat till Collectum. Där ser du hur många personer som är kopplade till pensionsavtalet samt om det gjorts några nyanmälningar, förflyttningar eller avanmälningar under den valda perioden.
7. Markera Pension Collectum och klicka sedan på Förbered rapportunderlag.
8. Klicka på Skapa rapporter.
9. Gå till Skapade rapporter och klicka på Ladda ner fil.
10. Ladda upp den sparade rapporten hos Collectum.

Lägga till Pensionsavtal 

1. Gå till Inställningar – Pension för att visa Aktiva pensionsavtal och Tillgängliga Pensionsavtal.
2. Här kan du lägga till Collectum ITP1 och Collectum ITP2 genom att klicka på Skapa nytt avtal.
3. Gå till Anställd – Pension – Inställningar och klicka på Ändra.
4. Välj vilket Pensionsavtal, Kostnadsställe och Startdatum som gäller för den anställde. Klicka på Spara.

Fora

Under Utbetalningar kan du skapa rapporter för arbetarna i företaget, som du sedan kan ladda upp hos Fora. Programmet stödjer i nuläget endast månadsrapportering för arbetare. Den årsvisa rapporteringen för tjänstemän får i nuläget göras manuellt.

1. Kontrollera så att alla anställda som ska rapporteras till Fora är uppmärkta med en FOK-kod under Anställda – Inställningar – Anställning – FOK (Fora). Anställda som saknar en FOK-kod kommer inte att gå med i rapporten.
2. Gå till Inställningar – Rapportpaket och markera Fora och klicka på Spara.
3. Gå till Utbetalningar och fliken Utbetalningar och rapporter.
4. Klicka på kalendern och välj vilken månad du vill rapportera. Datumet är baserat på utbetalningsdatum, dvs löner utbetalda i oktober kommer med i filen när oktober väljs som månad. 
5. Klicka på förstoringsglaset för att granska uppgifterna
   
6. Granska uppgifterna:
   1. Organisationsnummer – Hämtas från Inställningar – Företag – Företagsuppgifter och måste stämma överens med organisationsnumret hos Fora för att filen ska kunna rapporteras.
   2. Referensnummer – Ett internt nummer som kompletterar filnamnet så att det blir unikt för varje fil. Kan inte ändras utan räknas automatiskt upp av programmet.
   3. Anmälningar och ändringar – Här visas antalet anmälningar och ändringar som gjorts i FOK-koderna under månaden.
   4. Löner – Här visas antalet löner som går med i filen
      Organisationsnummer – Organisationsnummer – Hämtas från Inställningar – Företag – Företagsuppgifter och måste stämma överens med organisationsnumret hos Fora för att filen ska kunna rapporteras.
   5. Referensnummer – Ett internt nummer som kompletterar filnamnet så att det blir unikt för varje fil. Kan inte ändras utan räknas automatiskt upp av programmet.
7. Markera Pension Fora och klicka sedan på Förbered rapportunderlag.
8. Klicka på Skapa rapporter.
   
9. Gå till fliken Skapade rapporter och klicka på Ladda ner fil.
10. Ladda upp den sparade rapporten hos Fora.
    
    

    OBS! Programmet kollar endast på FOK-koderna i programmet. Dvs, de personer som kommer med i filen är de som har en FOK-kod upplagd under Anställa – Inställningar – Anställning. Detta även om personen är markerad som en tjänsteman.