Under Klienter hanterar du alla klienter i Lundify Workflow. Här kan du skapa nya klienter, importera klienter från Företag i molnet, öppna klientkort, aktivera Rådgivarverktyget och exportera klientlistor.

• Skapa klient
• Ta bort klient
• Urval
• Klientkortet
• Export av klientlista

Skapa klient

Det finns olika tillvägagångssätt för att lägga upp dina klienter. Här beskriver vi hur du gör det manuellt.

Lägg upp en klient manuellt

1. Gå till Klienter.
2. Klicka på Ny klient.
3. Ange organisationsnummer eller personnummer.
4. Klicka på Hämta för att hämta uppgifter från Creditsafe, eller fyll i uppgifterna manuellt.
5. Komplettera informationen på klientkortet.

Importera flera klienter samtidigt

Om du använder BL Byrå eller har företag publicerade i Företag i molnet kan du importera flera klienter samtidigt.

Klicka på Jämför mot Företag i molnet för att jämföra klienterna i Lundify Workflow med företagen som finns publicerade i molnet. 

Importera företag till Lundify Workflow
Visar företag som finns i Företag i molnet (i BL Administration) men inte i Lundify Workflow. Markera de företag du vill importera och klicka på Lägg till.

Exportera företag till molnet
Visar företag som finns i Lundify Workflow men saknas i Företag i molnet. Klicka på Lägg till för att publicera företaget i molnet.

Koppla ihop befintliga klienter och molnföretag
Visar företag som finns i båda systemen men saknar koppling via företagsnyckel. Klicka på Lägg till för att hämta företagsnyckeln.

Företagsnyckeln används bland annat för funktioner som:

• Aviseringar
• Ohanterade dokument
• Obetalda leverantörsfakturor
• Skattekontosaldo
• Andra uppgifter som hämtas från klientens molndatabas

Ta bort eller arkivera klient

Du kan ta bort en klient genom att klicka på papperskorgen i klientlistan. Om klienten har aktiva uppdrag eller sparade aktiviteter kan den inte tas bort. I stället får du möjlighet att arkivera klienten.

När en klient arkiveras:

• Klienten döljs från klientlistan
• Historiken sparas
• Klienten kan återaktiveras senare

För att visa arkiverade klienter markerar du Visa även arkiverade.

Urval

Sök efter klienter
Använd sökrutan för att söka på exempelvis:

• Företagsnamn
• Organisationsnummer
• E-postadress

Sortera klienter
Klicka på en kolumnrubrik för att sortera listan, exempelvis efter:

• Namn
• Organisationsnummer
• E-postadress

Välj vilka kolumner som visas
Via kolumnväljaren kan du välja vilka kolumner som ska visas i klientlistan.

Du kan även:

• Flytta kolumner genom att dra dem
• Ändra kolumnbredd genom att dra mellan kolumnrubrikerna

Klientkortet

Du öppnar klientkortet genom att klicka på valfritt fält i klientens rad, exempelvis:

• Namn
• Organisationsnummer
• E-postadress

På klientkortet hanterar du klientens uppgifter, uppdrag, inställningar och historik.

Export av Klientlista

Du kan exportera klientlistan till Excel genom att klicka på Exportera lista.

Exporten innehåller de kolumner som visas i klientlistan och sparas bland webbläsarens nedladdade filer.

Funktionen är särskilt användbar om du exempelvis behöver en lista med klienternas kontaktuppgifter eller vill bearbeta informationen vidare i Excel.