Du kan skapa uppdragsavtal direkt i Lundify Workflow baserat på de tjänster som är upplagda på klienten.

Innan du skapar ditt första uppdragsavtal bör du gå till Byråinställningar och kontrollera uppgifterna under Byråuppgifter och Uppdragsavtalet. Där kan du ange byråns uppgifter och anpassa de standardtexter som ska användas i avtalen.

För att skapa ett avtal

1. Öppna klientkortet.
2. Gå till Uppdrag.
3. Markera de tjänster som ska ingå i uppdragsavtalet i kolumnen Uppdragsavtal.
4. Klicka på Skapa uppdragsavtal.

Ett nytt fönster öppnas där du kan granska och justera innehållet i avtalet. Komplettera med uppgifter som exempelvis avtalstid och gör eventuella ändringar i texten innan avtalet färdigställs.

När du är klar skapar du en PDF-fil som blir det färdiga uppdragsavtalet. 
Observera! Uppdragsavtalet sparas inte som ett utkast. Du behöver färdigställa avtalet och skapa PDF-filen innan du lämnar sidan.

Använd egna byråuppgifter i uppdragsavtal

Du kan välja att använda egna kontaktuppgifter som uppdragstagare när du skapar uppdragsavtal. Inställningen är personlig och följer dig som användare, oavsett vilken dator du loggar in från.

Så här gör du

1. Gå till Byråinställningar.
2. Öppna Uppdragsavtalet.
3. Scrolla längst ned på sidan.
4. Markera Använd egna byråuppgifter på användarnivå.
5. Fyll i dina uppgifter:
   - Byrånamn
   - Organisationsnummer
   - Adress
   - Postnummer
   - Ort
   - Telefonnummer
   - E-postadress
6. Klicka på Spara.

När du skapar ett nytt uppdragsavtal används dessa uppgifter automatiskt i avsnittet Uppdragstagare. Uppgifterna sparas per användare och påverkar inte övriga användares uppdragsavtal inom byrån.

Signera uppdragsavtalet

Den skapade PDF-filen kan:

• Skrivas ut och signeras manuellt.
• Skickas för digital signering via Lundify Sign om tjänsten är aktiverad.