Här är en översikt av inställningar och funktioner som behöver göras för att komma igång med Lundify Workflow.

• Att logga in i Lundify Workflow
• Meny-listen
• Lägg upp klienter och koppla uppdrag
• Flikarna i Lundify Workflow
• Hållbarhetsredovisning

Att logga in i Lundify Workflow

Lundify Workflow är en webbaserad tjänst som du når via webbläsaren på workflow.bjornlunden.com.

• Tjänsten är optimerad för Google Chrome. Full funktionalitet i andra webbläsare kan inte garanteras.
• Du loggar in med ditt BL Konto. Har du redan BL Skatt eller BL Bokslut i molnet använder du samma uppgifter.
• Nya användare får ett e-postmeddelande med en aktiveringslänk för att skapa användarnamn och lösenord.
• Har du glömt lösenordet? Klicka på "Glömt lösenord" på inloggningssidan för att återställa det.

Meny-listen

I Lundify Workflow ser du menyn högst upp i fönstret. Där hittar du byråinställningar, hjälp och längst ut i hörnet ser du inloggad användare & kan logga ut.

Lägg upp klienter och koppla uppdrag

För att börja arbeta i Lundify Workflow behöver du först lägga upp dina klienter och koppla relevanta uppdrag och tjänster. Det gör du i tre steg:

1. Lägg upp klienter

Gå till fliken Klienter. Här kan du:

• Importera klienter från Företagslistan i molnet (om du använt BL Administration tidigare) via knappen "Jämför mot Företag i molnet".
• Lägga upp klienter manuellt.
• Importera från Excel med en särskild importfil.

Läs mer om klienter här

2. Skapa och använd uppdragsmallar

För att effektivisera arbetet kan du använda uppdragsmallar. Dessa mallar innehåller färdiga uppdrag och tjänster som kan kopplas till klienter automatiskt vid import eller läggas till manuellt.

Läs mer om uppdragsmallar

3. Lägg till tjänster

För att aktiviteter ska visas i systemet behöver du koppla tjänster till varje klient.

Så här gör du:

1. Gå till klientkortet
2. Öppna fliken Uppdrag
3. Klicka på Lägg till tjänster
4. Markera de tjänster som ska kopplas

Läs mer om att lägga till tjänster på klientnivå här

Flikarna i Lundify Workflow

Under Meny-listen hittar du, förutom Start, följande flikar:

Start-fliken

När du loggat in i Lundify Workflow möts du först av Start-fliken.
Det är utgångspunkten med information om uppdateringar i Lundify Workflow, och andra viktiga nyheter. Innehållet uppdateras ständigt och är en levande portal.

Alla aktiviteter

Under Alla aktiviteter finns en aktivitetslista som är sorterad på deadlinedatum. Du ser de mest "akuta" aktiviteterna längst upp.

Läs mer om fliken Alla aktiviteter.

Bokföring

Under Bokföring finns en aktivitetslista som hjälper att hålla koll på tjänster som har med bokföring att göra.
Med urval får man fram just den information som behövs vid tillfället.

Läs mer om fliken Bokföring i Lundify Workflow.

Löneadministration

Under fliken Löneadministration har vi samlat dina klienter vars uppdrag och tjänster handlar om löneadministration, här kan du enkelt få en överblick och hålla koll på vad som är utfört och kvar att göra. 

Läs mer om fliken Löneadministration i Lundify Workflow

Skattedeklaration

Under Skattedeklaration är klienter samlade vars uppdrag och tjänster handlar om skattedeklaration,
Här får man enkelt överblick och kan hålla koll på vad som ska göras och vad som är gjort.

Läs mer om fliken Skattedeklaration i Lundify Workflow.

Bokslut

Under Bokslut är klienter samlade vars uppdrag och tjänster handlar om bokslut. Saknas någon klient eller aktivitet behöver man lägga till tjänsten under fliken Uppdrag på klientkortet (läs mer här).

Läs mer om fliken Bokslut i Lundify Workflow.

Inkomstdeklaration

Under Inkomstdeklaration är klienter samlade vars uppdrag och tjänster handlar om inkomstdeklaration. Saknas någon klient eller aktivitet behöver man lägga till tjänsten under fliken Uppdrag på klientkortet (läs mer här).

Läs mer om fliken Inkomstdeklaration i Lundify Workflow.

Kontrolluppgifter m m

Under Kontrolluppgifter är klienter samlade vars uppdrag och tjänster handlar om kontrolluppgifter och rapportering till Fora. 

Kontrolluppgifterna är specificerade för lön, ränta och utdelning − vilket gör att man enkelt håller koll på vad som är utfört och kvar att göra. 

Läs mer om fliken Kontrolluppgifter i Lundify Workflow.

Att göra

Ibland behöver vi planera enstaka uppgifter − som t ex besök, e-post / telefonkontakt m m. Fliken Att göra visar Att göra-poster som du eller andra handläggare skapat. Fliken är märkt med en siffra som visar det antal Att göra-poster som ännu ej är Klar-markerade. I exemplet nedan har vi planerat in ett Besök hos en klient.

Läs mer om fliken Att göra i Lundify Workflow.

Aviseringar m m

Under Aviseringar finns en översikt över händelser i alla molndatabaser. 

Här går det bland annat att se: antal ohanterade dokument, obetalda leverantörsfakturor, samt din klients skattekontosaldo. Man väljer själv vilka kolumner som ska synas här. Innehåll och funktioner i Aviseringar kommer att utökas löpande.

Läs mer om fliken Aviseringar i Lundify Workflow

Klienter

Under Klienter finns en överblick på alla klienter. Här läggs nya klienter upp, redigerar Klient-kort och uppdrag. Det går även att ta bort / arkivera klienter här. Om man inte ska utföra tjänster längre åt en klient kan man arkivera klienten. En arkiverad klient går att "aktivera" igen om det behövs.

Läs mer om fliken Klienter i Lundify Workflow

Samarbetspaket

Under fliken Samarbetspaket får du en överblick av vilka samarbetspaket du har på dina klienter. 

Läs mer om fliken Samarbetspaket i Lundify Workflow

Rådgivarverktyg

Molndatabaser innehåller ekonomisk data som bokföring och mera. Därför har Bjorn Lunden tagit fram ett AI-baserat rådgivningsverktyg som heter just, Rådgivarverktyget.

Med det skapar du enkelt en rapport, Rådgivarrapport, att utgå från vid rådgivning, som i realtid visar företagets nyckeltal och hur företaget ligger till jämfört med andra företag. Rådgivarrapporten skapas från klientkortet efter man aktiverat Rådgivarverktyget.

I fliken Rådgivarverktyget visas notiser om viktiga händelser och förändringar som rör företagets ekonomi, företagarens situation, o s v. Då kan du som konsult upptäcka om företaget t ex är på väg att nå en kritisk nivå och föreslå lämpliga åtgärder.

Läs mer om fliken Rådgivarverktyg i Lundify Workflow.

Hållbarhetsredovisning

Läs mer om fliken Hållbarhetsredovisning i Lundify Workflow.